中國制漿造紙研究院有限公司中國造紙雜志社日前發(fā)布《2024中國造紙產業(yè)競爭力報告》，從造紙產業(yè)綜合競爭力、造紙企業(yè)創(chuàng)新指數、裝備企業(yè)創(chuàng)新指數、造紙上市公司ESG評價指數、紙漿產業(yè)競爭力以及造紙科技創(chuàng)新競爭力6個方面，對中國造紙產業(yè)競爭力進行詳細分析。報告顯示，我國造紙產業(yè)憑借規(guī)模效應和技術創(chuàng)新持續(xù)增強競爭力，整體保持穩(wěn)定增長，且在全球市場占據重要地位。

 產量全球占比首超30%

 造紙產業(yè)競爭力綜合分析，主要從全行業(yè)造紙生產量、消費量，多項經營指標，進出口數量、金額、價格等方面展開。

 對造紙行業(yè)而言，2023年是充滿機遇與挑戰(zhàn)的一年。上半年，造紙行業(yè)市場需求低迷、原材料價格波動和能源成本上升，對企業(yè)利潤空間構成壓力，雖然生產量略有增長，但經濟效益下滑，前三季度全行業(yè)營收和利潤處于歷史低位，促使企業(yè)尋求更高效的資源利用方式。

 根據《2024中國造紙產業(yè)競爭力報告》，我國造紙產業(yè)憑借規(guī)模效應和技術創(chuàng)新持續(xù)增強競爭力，整體繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。據中國造紙協(xié)會統(tǒng)計，2023年，全國紙及紙板產量12965萬噸，同比增長4.35%；消費量為13165萬噸，同比增長6.14%。產量在全球造紙產量的占比繼續(xù)呈現持續(xù)上升的走勢，2023年已達到30.87%，并首次超過30%。我國造紙產量占比持續(xù)提升的主要原因體現在，我國造紙技術的不斷進步和產業(yè)升級，使得我國造紙產品更具競爭力。同時，國際市場對我國造紙產品的認可度也在提高，出口量逐年增加，進一步推動了我國造紙產量的提升。未來，隨著我國造紙行業(yè)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，全球市場份額還將進一步提升。

 多維度評估企業(yè)競爭力

 報告披露了2024年中國造紙企業(yè)創(chuàng)新指數、中國造紙裝備企業(yè)創(chuàng)新指數和中國造紙上市公司ESG評價指數3項指數指標，從不同維度評估造紙企業(yè)、裝備企業(yè)及上市公司ESG方面的競爭力。3項指數中，造紙裝備創(chuàng)新指數是首次發(fā)布，造紙企業(yè)創(chuàng)新指數、造紙上市公司ESG評價指數是第二次發(fā)布。

 報告顯示，中國造紙企業(yè)在技術創(chuàng)新方面取得顯著進展，龍頭企業(yè)引領作用顯著，中小企業(yè)通過差異化創(chuàng)新策略實現增長，整體創(chuàng)新生態(tài)日趨完善。造紙裝備企業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，智能化、自動化成為主流趨勢，裝備技術國產化進程加快，國際競爭力顯著增強。

造紙上市公司在ESG方面表現總體較好，綠色生產和可持續(xù)發(fā)展成為重要戰(zhàn)略，ESG表現與企業(yè)價值高度相關。科技創(chuàng)新成為推動造紙行業(yè)發(fā)展的核心動力，高端產品研發(fā)、節(jié)能減排技術和智能化生產等領域取得突破，科技創(chuàng)新能力顯著提升。

國產木漿生產集中度攀升

2024我國紙漿產業(yè)競爭力主要從全球紙漿產量和市場、我國紙漿產業(yè)發(fā)展情況、進出口量及價格、林漿紙一體化戰(zhàn)略等方面進行分析。

 報告顯示，2023年我國紙漿生產量和消費量分別為8823萬噸和11899萬噸，均達到了歷史最高水平，充分展示了我國造紙行業(yè)巨大的市場優(yōu)勢和發(fā)展韌性。我國紙漿產業(yè)原料供應多元化，廢紙回收利用率提高，木漿與非木漿協(xié)同發(fā)展。產業(yè)鏈整合能力增強，整體競爭力穩(wěn)步提升。

 隨著國內林漿紙一體化項目的推進，國產木漿生產集中度攀升，特別是禁廢令的實施，我國造紙行業(yè)更加重視原料結構的多元化和可持續(xù)性，國內自制漿的生產規(guī)模顯著提升。2023年，國產木漿消費量2247萬噸，占木漿總消費量的45.6%，與進口木漿占比差異逐漸縮小。

 科技創(chuàng)新實力再度躍居首位

 科技創(chuàng)新已成為推動經濟發(fā)展的核心動力。2024造紙科技創(chuàng)新競爭力分析，主要利用全球造紙領域的論文和專利數據，設計國家的科技創(chuàng)新綜合指標，對造紙行業(yè)進行科技創(chuàng)新競爭力分析，以揭示不同國家在全球造紙產業(yè)的綜合科技創(chuàng)新競爭力和綜合科技水平，并利用關鍵詞聚類分析造紙領域科技熱點前沿。

 通過對2023年全球造紙科技競爭力綜合指標TOP20的國家，以及2014—2023年長周期的綜合指標現階段國家綜合競爭力和近10年歷史累計綜合競爭力進行分析發(fā)現，中國2023年綜合評分及長周期綜合指標都居全球首位，表明中國造紙領域的科技創(chuàng)新競爭力不僅現階段最為突出，而且近10年的歷史累計綜合競爭力也已經達到最高。

 當前，技術創(chuàng)新和綠色發(fā)展成為造紙行業(yè)共識，數字化轉型和智能制造成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢，以提高生產效率和產品質量，但最迫切的是企業(yè)仍需拓展市場和提升生存能力。我國造紙產業(yè)面對綠色轉型發(fā)展的挑戰(zhàn)，解決之道需明確而有力。造紙行業(yè)需積極擁抱變革，加大推動產業(yè)升級，提升產品附加值；造紙企業(yè)要持續(xù)優(yōu)化供應鏈管理、強化成本控制，提高抗風險能力和盈利能力。同時，還應積極響應綠色發(fā)展戰(zhàn)略，加強環(huán)保治理，實現可持續(xù)發(fā)展。紙漿和紙張的國際貿易持續(xù)增加，在國際舞臺上，需要加強與全球伙伴的合作，開拓更廣闊的市場空間，探索持續(xù)健康發(fā)展之路，以期實現經濟效益與環(huán)境效益的雙贏。